Fuzje i przejęcia

Transakcje fuzji i przejęć (M&A) to skomplikowane, nierzadko długotrwałe przedsięwzięcia o ogromnym znaczeniu biznesowym. Wsparcie ekspertów pozwala oszczędzić czas i kapitał oraz znacząco minimalizuje ryzyko popełnienia błędu.

Sprawne i bezpieczne przeprowadzenie transakcji M&A wymaga doskonałego przygotowania merytorycznego oraz zindywidualizowanego podejścia i pełnego zaangażowania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów biznesowych, nasze usługi świadczymy w taki właśnie sposób – także w przypadku akwizycji zagranicznych. Kluczowa jest dla nas doskonała znajomość specyfiki działalności Klienta i precyzyjna identyfikacja oczekiwań biznesowych względem transakcji.

Nasze usługi kierujemy do inwestorów prywatnych, jak również funduszy inwestycyjnych oraz grup kapitałowych, zarówno na płaszczyźnie transakcji giełdowych, jak i inwestycji typu Private Equity. Oferujemy wsparcie sprzedawcom, jak i kupującym. Doradzamy w sposób kompleksowy na każdym z etapów procesu – od przedtransakcyjnego przygotowania spółki lub aktywów do zbycia aż do zamknięcia transakcji.

Biznesowa analiza transakcji, współpraca na partnerskich zasadach i wykorzystanie śmiałych rozwiązań, wychodzących poza utarte schematy. Nasi Klienci od lat doceniają nasze podejście, powierzając nam transakcje o kluczowym znaczeniu.

Główne pola działalności:

Doradztwo przy wyborze modelu transakcji (ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych;
Doradztwo przy pozyskiwaniu finansowania transakcji;
Analizy due diligence spółek i przedsiębiorstw;
Przygotowywanie listów intencyjnych, ofert przejęcia i umów inwestycyjnych;
Sporządzanie projektów i udział w negocjacjach umów sprzedaży udziałów, akcji oraz przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw (SPA);
Doradztwo prawne w transakcjach wykupów lewarowanych (LBO) oraz wykupów menedżerskich (MBO, MBI);
Wsparcie w procesach prywatyzacyjnych;
Przeprowadzanie restrukturyzacji grup kapitałowych – m.in. fuzji, przekształceń i podziałów spółek;
Uzyskiwanie zgód organów antymonopolowych na dokonanie koncentracji oraz innych zgód lub zezwoleń publicznoprawnych.